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Contatti, tag e campi personalizzati

La sezione Contatti è il tuo CRM: la rubrica dove vivono i clienti con i loro dati, tag e note. Organizzarla bene è il presupposto di ogni campagna mirata: i tag di oggi sono i segmenti delle tue campagne di domani.

Aggiornato il 16 giugno 2026 · 6 min di lettura

La rubrica

Ogni persona che ti scrive diventa un contatto. Nella sezione Contatti vedi l’elenco completo con nome, numero, tag e data. Puoi cercare, filtrare per tag e aprire la scheda di ognuno.

Creare e modificare un contatto

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   Apri Contatti dal menu

   Vedi l’elenco completo.

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   Premi “Nuovo contatto”

   Inserisci nome e numero in formato internazionale (es. +39…).

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   Aggiungi tag e campi

   Assegna i tag pertinenti e compila eventuali campi personalizzati.

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   Salva

   Il contatto è ora nella rubrica e disponibile per le campagne.

Tag: come usarli bene

I tag sono etichette libere (es. “cliente”, “lead”, “Milano”, “interessato-corso”). Servono a raggruppare i contatti per inviare campagne mirate. Un contatto può avere più tag.

Definisci pochi tag chiari e usali con coerenza. Meglio 10 tag usati bene che 100 inventati al volo: i tag ordinati diventano segmenti puliti per le campagne.

Campi personalizzati

Oltre a nome e numero, puoi salvare informazioni extra (città, data di nascita, codice cliente, scadenza abbonamento). I campi personalizzati ti permettono di personalizzare i messaggi e di segmentare con precisione.

Segmenti ed esportazione

• Filtra per tag/campi per ottenere un segmento (es. tutti i “lead” di “Milano”).
• Usa il segmento come destinatari di una campagna.
• Esporta i contatti filtrati per backup o uso esterno.

Note sulla privacy

Invia messaggi promozionali solo a chi ha dato consenso. Tieni traccia della fonte del contatto e rispetta le richieste di cancellazione: è un obbligo di legge oltre che una buona pratica anti-blocco.